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現金流量分析、資產負債分析
在購買任何金融商品或投資工具之前，最重要的是要先了解自己的消費與支出現況，包括日常例行與非例行消費支出，以及你的各種生活偏好，Alan會透過教練式對話協助你覺察和整理目前的財務生活，並與你分享正確的財商價值觀！
人生財務目標設定、身心靈均衡生活規劃
釐清自己想要的理想生活模式之後，我們才能進一步規劃未來人生的財務目標及可行性，不論是結婚生子、買房、創業、開店、退休等，進而設定季目標、年目標之財務規劃，且該目標內容需與個人身心靈的健康達成平衡穩定之狀態。
儲蓄及投資策略擬定、風險規劃、稅務規劃
覺察個人現有財務生活之現況，並擬定符合身心靈之人生財務目標之後，我們才能進一步配置適當的理財投資商品或工具，並規劃財務風險的控管，並持續追蹤與評估其績效表現。
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